Vahé élete szétesőben van. Apja Párizs textilműhelyekkel teli negyedében álló üzlete hamarosan bezár. Lu Ann, a szeretett nő kilépett az életéből és tudja, hogy azzal a három kártyalapot igénylő szélhámossággal, amit ez idáig kamatoztatott, nem viszi sokra. Yeun, Lu Ann bátyja illegális bevándorlóként érkezik Párizsba, de nem hajlandó annak a szervezetnek dolgozni, ami behozta az országba, viszont nem méri fel ennek veszélyeit. Vahé elhatározza, hogy segít neki. A film a két főszereplő sorsán keresztül az örmény és a kínai közösségek sokszor erőszakos együttélését ábrázolja a Párizs szívében található Sentier körzetben.

"Az egész filmet Sentier-ben vettük fel. A felszerelést egy bezárt étteremben tartottuk és kis kocsikkal szállítottuk egyik helyről a másikra. A tevékenységünk beleolvadt a környék embereinek nyüzsgésébe, mindannyiunknak volt kocsija, így a Saint Denis utca mozgalmas életének részévé váltunk. A fényképezés módja hamar kialakult, ahogy a helyszínek diktálták: nagyon egyszerű képek, nyers, kézzel tartott kamera, teleobjektívvel, nagyon kevés világítással. Minden helyszínt (kínai éttermek, műhelyek, stb.) előre bevilágítottunk, forgatás közben már csak apró igazításokra került sor. A hetvenes évek amerikai mozijának hatására egy nagyon megvágott, őrült, a valóságban gyökerező filmet akartam készíteni." (Frédéric Balekdjian)