A tisztességben megőszült Warren Martin halálakor Ruth, az özvegye és Will, az unokájuk különös karácsonyi rejtéllyel szembesül. A férfi nagy gonddal vezetett titkos naplójából kiderül, hogy 25 éven keresztül minden Szentestét egy számukra mindeddig ismeretlen nő, Lilian társaságában töltött el. Az ifjú Will nagyanyja kérésére útnak indul, hogy nyomára leljen a titokzatos asszonynak, és fényt derítsen a múltra. Amikor sikerül megfejteni nagyapja titkát, egyúttal arra is rádöbben, mit is jelképez valójában a Karácsony.