Két esztendeje követhetjük nyomon az HBO saját gyártású sorozatában három, a harmincas éveiben járó, San Franciscóban élő homoszexuális barát, Patrick, Agustín és Dom kalandjait, akik a boldogságot és a szerelmet keresik. A különleges vígjáték a történet utolsó fejezetét meséli el. Naturalizmussal és humorral fűszerezve mutatja be a kiegyensúlyozatlan lehetőségek és jogok korában a homoszexuális fiatalok mindennapjait a mozgalmas és szexuálisan nyitott San Franciscóban.