Jugoszlávia, röviddel Tito halála előtt. A tizenhét éves Sead, egy katonatiszt fia, "új fiú" egy ljubljanai gimnáziumban. Osztálytársai számára ő csak a "boszniai", olyasvalaki, akivel szóba sem állnak, akiből állandóan gúnyt űznek a többiek. Egyetlen barátja Bomber, a lázadó kívülálló, egy punk-csoport vezére. Mindketten perifériára sodródnak különféleképpen. A kettejük között lappangó ellentét súlyos konfliktushoz vezet. Sead a hetvenes évek végén a Jugoszláviát bebarangoló egyik punk-együttes énekese lesz. A film bemutatja a fiatalok politikai szocializációjának folyamatát a hetvenes-nyolcvanas években, a punk és rock-zene szerepét, az állandó válságot, az önpusztító hisztériát, amely mind hozzájárult Jugoszlávia széteséséhez.