Róma, a hetvenes évek: az épülő városrészek, a még fekete-fehér televíziós varieték, a társadalmi teljesítmények és egy mára elavult családmodell kora. Clara és Felice most költözött új lakásba. Házasságuknak azonban vége: már nem szeretik egymást, csak a gyerekeik tartják őket együtt, akikre Clara kiönti minden szabadságvágyát. Adriana, a legidősebb éppen most töltötte be a tizenkettőt, és ő a legérzékenyebb szemtanúja a szülei között növekvő feszültségnek. A lány végül megtagadja a nevét, kilétét, még a nemét is, mindenkivel el akarja hitetni, hogy ő férfi. Makacssága végleg kibillenti az amúgy is törékeny családi egyensúlyt. A gyerekek egy jelre várnak, amely kiutat mutathat nekik, legyen az egy hang fentről vagy egy dal a tévében, miközben minden megváltozik körülöttük és bennük.

Emanuele Crialese rendező a saját gyerekkori élményeit dolgozta fel ebben a filmjében, a nemváltás kényes témáját is érintve, amelyen – mint nem rég nyilvánosságra került – maga is átesett. A filmben a spanyol származású anya szerepében a világhírű Penélope Cruzt láthatjuk, a csapodár, szicíliai eredetű apát pedig Crialese filmjeinek állandó színésze, Vincenzo Amato alakítja.