Az alkoholtilalom idején Walker és Claire Mexikóban szeszcsempészhálózatot akarnak beindítani. Hamarosan azonban kénytelenek osztozni az üzleten a durva Kibbyvel, aki korábban megmentette Walkert. Az első kaland azonban az utolsónak ígérkezik, mindkét férfi beleszeret a bohókás nőbe, aki viszont nem tud választani közöttük.

Claire szerepében a musicalek egyik legnagyobb sztárja, Liza Minelli.