1925-ben járunk az olasz fasizmus hatalomra jurtásnak idején. A fiatal Carlo Rambelli doktort felettesei egy Ravenna közeli kis faluba, a mocsarakkal körülölelt Spinaróba küldik, ahonnan a megyei orvos feléledő maláriajárványt jelzett. Carlo, attól a perctől kezdve, amikor nevelőszülei ráakadtak az erdőben, iszonyodik a víztől, így vonakodva tesz eleget a megbízásnak. Mire Spinaróba ér, a járványt jelző orvost meggyilkolja egy titokzatos, bármely a környéken ismert lénynél nagyobb fogakkal bíró lény. A falu lakói szerint a mocsárt titokzatos boszorkánya ébredt fel évtizedes álmából, ő terjeszti a betegséget is. Ezt a meggyőződésüket a faluban járőröző fasiszta milicisták nem nagyon igyekeznek cáfolni, Carlo mégis harcot indít a babonaság ellen, de amikor egy másik orvos is áldozatul esik a furcsa lénynek, már senki nem akar hinni neki, csak a falu papjára számíthat.