A transzvesztita Merlin és a prostituált Sanela felhőtlenül élnek egy belgrádi lakásban. De csak addig, amíg haza nem tér a boszniai háborúból Džoni. Merlin állig felfegyverzett barátja maga sem tudja, mi tombol benne jobban: az agresszivitás vagy a szexuális vágy. A rendező álláspontja azonban világos: Szeretkezni kell, nem háborúzni!!!