John Wintergreen motoros rendőr Arizonában. Minden vágya, hogy nyomozó legyen, ám a társa csak nevet ezen. Amikor Wintergreen körzetében gyilkosság történik, a rendőr ráveti magát az ügyre. Megpróbálja megoldani, remélve, hogy ez megkönnyíti majd álma beteljesülését. Nincs könnyű dolga, különösen, hogy rájön, a felettese, Poole nemcsak korrupt, de az egyik helyi hippire, Bob Zemkóra igyekszik ráhúzni a vizes lepedőt a bűntényért, amit nem is ő követett el. Ráadásul ugyanarra a nőre hajt, mint a főnöke.