Az angol Peter Carter feleségével és kilenc éves kislányával, Jeannel egy kanadai kisvárosba érkezik, hogy betöltse a helyi iskola igazgatói állását. Érkezésük után nem sokkal Jean furcsa vallomást tesz édesanyjának: elmeséli, hogy egy délután hasonló korú barátnője, Lucille elvitte az idős Clarence Olderberry házába, aki édességet adott nekik. Cserébe "csak" annyit kért, hogy meztelenül táncoljanak előtte, amit ők meg is tettek. A felháborodott Carter házaspár feljelenti a gyermekrontót, de az eljárás elakad a nagyhatalmú Olderberry család közbenjárása miatt. És amikor Carterék végleg elutaznának, Jeannek és Lucille-nak nyoma vész.