A mesebeli legkisebb fiú, Tóbiás útra kell, hogy szerencsét próbáljon. A városba érve nagy felfordulásba csöppen: a nagy Király kihirdeti, hogy annak adja lányát és a fele királyságát, aki kiállja a "Három Próbát". Csakhogy a filmben a nagy Király az ország nagyhatalmú vállalkozója, a "Három Próba" pedig egy tévé show, Tóbiás pedig egy tipikusan kelet-európai nagyváros kalandos világának részévé válik. A történet finoman megidéz szinte minden közismert "mesét" a magyar népmesétől a Grimm-történeteken át a western-filmekig.