Különös hangulatú, érzékeny film apáról és fiúról már-már transzcendens természeti környezetben.
A középkorú hegyi postás évtizedek óta hordja a leveleket az elvarázsolt hegyi ösvényeken, gyalogszerrel. Munkáját saját fiának adja át, ám nehezen válik meg szeretett hivatásától. Az apa utolsó postaútjára elkíséri fia, akinek ez lesz az első útja a hegyekben, hátán a nehéz postazsákkal, tele levelekkel, ujságokkal. Útjukon elkíséri őket, a család kutyája, aki mindkettőjüknél jobban ismeri a hegyi ösvényeket. A többnapos út egyfajta zarándoklattá válik, az apa apró lépésekben adja át hivatásának lényegét, a szolgálatot és a természettel szembeni alázatot fiának, aki némelykor tranzisztoros kisrádióját hallgatja a csöndbe burkolózó hegyekben. Az út végén apa és fia még közelebb kerül egymáshoz, az apa elfogadja, hogy fia a helyébe lépett.