Pedro (Wagner Moura), a színész-rendező beleszeret kolléganőjébe, Anába (Letícia Sabatella) miközben a Trisztán és Izolda című darabot próbálják. Kapcsolatukat beárnyékolja, hogy Ana, ügynöke (Andréa Beltrao) tanácsára sikeres televízós karrierbe kezd. A TV-s forgatások során Ana megismerkedik egy másik színésszel, Orlandóval (Vladimir Brichta), akibe beleszeret.