Allah megharagszik Jimmyre, mert rájött, hogy nem a Nap kering a Föld körül, ezért mint a lámpás szelleme kénytelen Seherezádét szolgálni. A lámpás eredetileg Aladdiné, aki megmentette a bagdadi szultántól Seherezádét. A lányt ugyanis a szultán ki akarja végeztetni, mivel beleharapott a fülébe. Ezt a végén veszélyessé vált történetet a lány maga meséli el a hóhér gyermekeinek történetét, azért, hogy húzza az időt. A lány és Aladdin együtt menekülnek, ám a fiút egy kőbányába viszik rabszolgának, ahol némi természetfeletti erő segítségével meggyógyítja az emírt és felszabadítja a népet. Ám jobban tetszik neki az uralkodás, mint saját liberális elvei, ezért megöli az oroszlánt, hogy letaszíthassa a trónról az emírt. Bagdad szultánja közben tovább keresi Seherezádét, miközben háborúba keveredik egy titokzatos trónkövetelővel.