A város déli peremén, igazi, marginális és veszélyes, cigányok lakta területen játszódik a film. A röviden csak "Háromezer lakás"-nak nevezett nyomorúságos lakótelep lakói valami szürreális zűrzavarban élik mindennapi életüket. Ugyanakkor innen származnak a legnagyobb flamenco zenészek és táncosok is. A film természetesen ötvözi a legsúlyosabb szociális problémák bemutatását a rendkívüli képességű zenészek portréjával.