A folyó két partján két család lakik, az egyik a wu dang harcművészetet műveli, míg a másik a shaolin kung-fut. A wu dang család vezetője meg van arról győződve, hogy a másik család fiai el akarják lopni harci technikáját, ezért gyűlöli őket. Amikor azonban banditák támadnak rájuk, a shaolin harcosok segítenek nekik, így a két család végül együtt száll szembe a gonosszal.