A mesemondó azzal az ígérettel csábít hat utazót a Fekete-erdő szívébe, hogy feltárja előttük a tündérmesék keletkezésének színhelyét. A nyári napforduló idején a világunkból egy elfeledett birodalomba kerülnek, ahol mágikus lények élnek. Teremtmények, amelyek az embereket játékszernek és eledelnek tekintik. Törpök, tündérek és egy hatalmas farkas vadásznak az utazókra, miközben azok meg akarják menteni a a közülük elrabolt gyermeket. Az emberek egy rejtélyes kocsmában keresnek menedéket.