Mozart élete elevenedik meg. Salzburgban Mária Terézia udvartartása előtt mutatkozott be a kis Mozart, és hamarosan csodagyerekként emlegették. 1762-ben felnőttként ismerkedett meg a szomszédjában lakó kottamásoló három lányával, és a középsőbe, Aloise-be beleszeretett. Aloise-nek csodálatos hangja volt, ezért kérte Mozartot, ajánlja be őt az operába. Aloise később sikert sikerre halmoz, és már külföldi turnéról álmodik. Az operaház tenoristája felajánlja, hogy menjenek külföldre, Aloise beleegyezik, majd feleségül megy hozzá. Mozart elkeseredik, nem tudja, mihez kezdjen. Ekkor bekopogtat hozzá Aloise húga, Constanca azzal az ürüggyel, hogy tanítsa őt zongorázni.