A német titkosszolgálat különleges ügynökei egy nappal az ünnep előtt rajtakapják a Télapót, amint engedély nélkül hatol be a légtérbe, méghozzá egy nappal korábban, mint kellene. A Télapó ezúttal különösen nagy bajban van, a kis Nina, akinek szülei épp válnak, érthetetlen kívánsággal áll elő, aminek az értelmét sürgősen meg kell fejtenie. Ám az ügynökök már készenlétben várják, s csak Nina segítségével tud időben megszökni.