A második világháború kitörésekor több ezer zsidó keres menedéket a nácik elöl. Két fiú, David és Else nagyapjukkal próbálnak Palesztinába jutni. Az idős ember meghal a vonaton. A fiúkat három színész veszi védelme alá. Együtt utaznak át Bulgárián, ahol sokan segítenek nekik, mások a nácikkal kollaborálnak. Az igaz történetben fontos szerepet játszik egy SS-tiszt is, Straube, aki azt a feladatot kapja, készítse elő a Wermacht bevonulását Bulgáriába.