Robert Smith filmje egy rendkívűli szerelem történetét mutatja be, amely egy nyugat-skóciai faluban játszódik. Egy idős asszony halott lányát öltözteti a temetésre. Egy hirtelen dühkitörése nyomán arcon csapja a halott nőt. Mi történhetett? Még életében, Anna egyetlen szórakozása bigott anyjával való szüntelen hadakozása volt. Mikor a nő fia beállított új barátnőjével, egy csapásra minden megváltozott. Anna és Saddie között fellángolt a szerelem...