100 évenként a gonosz boszorkány (Kelly LeBrock) visszatér, hogy megszerezze Merlintől (Robert Davi) Fingall talizmánját, amivel az a célja, hogy megsemmisítse a Földet. Az elmúlt 14 alkalommal ez nem sikerült neki. Most újra az vezérli, hogy meghódítsa az egész világot. A fiatal Ben Clark akarata ellenére vetődött az ősi harcba, amikor a családja új városba költözött. Ben ekkor varázslói képességekkel rendelkező öreg szomszédjának, Milnernek a segítségére sietett. Ben tehetséges varázsló-jelölt és mindent meg szeretne tanulni az idős mágustól. Ugyanazt a terhet viseli, mint a korábbi mesterek az elmúlt 14 évszázadban. Mind Morgana, mind pedig Milner úgy látják, hogy a jók és a rosszak harca keményebb lett, mint valaha. Bennek választania kell a jók és a gonoszak közül, meg kell vívnia a saját küzdelmét. Csak a saját szellemi erejére és mágikus képességére számíthat...