Rendkívül komplex film, mely legalább négy síkon játszódik párhuzamosan. Frankfurtban a karnevál rituális kollektív vidámsága újból és újból átcsap a rendőrség brutalitásába, amikor a rendőrök elűzik a lebontandó házak illegális elfoglalóit. Ezt a történetet keresztezik egy "kémnő" cselekedetei, bevágott gyerekrajzok, versek és filmbevágások.