Natasa középkorú állatkerti dolgozó, aki az anyjával egy kisvárosban él. Miközben a függetlenségéért küzd, el kell viselnie életének abszurd valóságát, a róla szóló pletykákat. Egy nap Natasának farka nő. Először zavarba esik, azután rájön, az átalakulás új világot nyit meg előtte, amit korábban soha nem tapasztalt: kapcsolata lesz egy férfival, szórakozni jár, és életében először bolondozni kezd. De a második pubertás a végéhez közeledik, és Natasának választania kell valóság és illúzió között.