Az aktuális rész ismertetője: Guk-young főfelügyelő vezetésével megkezdődik a nyomozás a herceg ellen irányuló merénylet ügyében. Előbb Gvi-dzsongot, a királyné bátyját fogják el, majd egy ravasz csapda segítségével sikerül elkapni Hvá-ván hercegnő és Dzsong titkár embereit is. Ekkor Dzsong személyesen keresi fel a főfelügyelőt, és elmondja: mindannyian utasításra cselekedtek, mert valójában minden intrika, és a mesterkedés ötlete, és anyagi támogatása a királynétól származik. Ekkor Gui-ju, hogy húgát mentse, minden bűnt magára vállal. Ji-su megnyeri a festőversenyt Li-cson előtt, ezáltal ő lesz a királyi portréfestő, és személyes vitájukat félretéve Szong-jont kéri fel segédjének.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...