Baracs István vasútépítő mérnök megérkezik szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. A vásárban beleszeret Korláthy grófék álruhás lányába Rollába. A grófék megkedvelik a fiatalembert, de amikor megtudják, hogy nem a birtokuk felé tervezi a vasutat, kiutasítják. Korláthyék estéjén Baracs a szomszéd birtok lovászát, Miskát grófként mutatja be, és megkéri, hogy próbáljon megoldást találni a vasút és a közben szövődött szerelmek ügyében.
A fordulatokban, nevettető helyzetekben bővelkedő mű zenei világát slágerré vált dalok alkotják, melyek hangszerelése időnként átlátogat majd a swing és a rock világába is.
Rendező: Vándorfi László