Nelly, a német-zsidó énekesnő éjszakai szórakozóhelyeken lépett fel a második világháború előtt. Később letartóztatták, majd koncentrációs táborba zárták. Nelly túlélte a poklot, de az arca eltorzult egy golyó ütötte sebtől. A helyreállító műtét felismerhetetlenné tette a vonásait. Az asszony a férje keresésére indul Berlinben, ám Johnny nem ismeri fel az új arca miatt. Ahelyett, hogy felfedné magát, Nelly veszélyes játékba kezd, és rájön, hogy a szeretett férfi lehetett az, aki elárulta őt a náciknak.
