Michael, a meleg, középkorú amerikai utazási író, aki a New York Times cikke miatt Tel-Avivba látogat, a veszteség érzésével küszködik. Amikor megjelenik az utazása idejére foglalt lakásba, azt látja, hogy szállása nagyon is foglalt. Nagylelkűen úgy dönt, hogy a karizmatikus főbérlő, Tomer, egy fiatal, újhullámos horrorfilmes is ott maradhat. E ponttól kezdve a városlátogatás egészen más jelleget ölt, mint amit tervezett.