Moszkvában megjelenik a Sátán egy bármire képes, beszélő macska és más furcsa alakok társaságában. Egyesek rejtélyes módon eltűnnek, a levegőben boszorkányok repkednek, s egyik pillanatról a másikra olykor bibliai időkbe csöppenünk. Bulgakov A Mester és Margarita című regényének szürreális története Gyöngyösi Levente opera-musicalében különleges zenei formában kel életre: „Régóta szerettem volna írni egy olyan darabot, amelyben a kortárs és könnyűzene különböző stíluselemeket felmutató egységgé szintetizálódik. Ami közérthető, alaposan kidolgozott és korszerű is: kísérlet a határok lebontására, eltüntetésére.” Az ősbemutató különleges, a musicaleket is megidéző formában, a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Fővárosi Nagycirkusz művészeinek közreműködésével jön létre a zenés színházban színészként és rendezőként egyaránt otthonosan mozgó Szente Vajk rendezésében.
Közreműködnek a Magyar Cirkusz és Varieté artistái (MACIVA): Asbolt Eszter Anna, Bodó Zsombor, Frank Flóra Emma, Holecz Boglárka, Kercsó Attila, Pecz-Péli Luca, Suba János, Tuza Zsófia, Bársony Boglárka, Csóka Liza, Deák Kristóf, Haanpaa Phet Samruai, Kisbakonyi Edmond, Kovács Mátyás, Lentulai Hanna Sára, Mayer Dorina, Nyári Gergely, Pataki Noémi Kata, Pintér Karina , Tran Viktória, Matic Márkó, Mezei Ábel és a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói
Eredeti mű Mihail Bulgakov
Bognár Róbert és Schlanger András forgatókönyve alapján a librettót írta Várady Szabolcs
Rendező Szente Vajk
Koreográfus Túri Lajos Péter
Díszlet- és jelmeztervező Kentaur
Világítástervező Madarász 'Madár' János
Dramaturg Orbán Eszter
Artista koreográfus Vincze Tünde
Angol nyelvű feliratok Arthur Roger Crane
A rendező munkatársai Lázár Katalin, Valkai Andrea
Zenei asszisztensek Szennai Kálmán, Kálvin Balázs, Mikó Szilvia, Gyöngyösi Levente, Tóth Sámuel Csaba
Karigazgató Csiki Gábor
Karmester Hollerung Gábor
Woland Kálmán Péter
A Mester / Jesua Balczó Péter
Margarita Sáfár Orsolya
Sztravinszkij professzor / Poncius Pilatus Kovács István
Berlioz / Kajafás Hábetler András
Hontalan Iván / Lévi Máté Varga Donát
Fagót Kiss Tivadar
Hella Szakács Ildikó
Behemót Gavodi Zoltán
Annuska / Rabnő Likovics Alexandra
Latunszkij / Júdás Dékán Jenő
Rendőr / Afranius Kőrösi András
Főápoló / Patkányölő centúrió Kiss András
Boszoj, házfelügyelő Gulyás Bence
Nővér az elmeklinikán Várhelyi Éva
Konferanszié Csémy Balázs
1. ápoló / Jimmy, a részeges New York-i vámpír Erdős Róbert e.h.
2. ápoló / John, a részeges New York-i vámpír Zajkás Boldizsár e.h.
1. férfi / Részeg / Monsierur Guillotine Farkas András
2. férfi / Fontos elvtárs / Nero császár Papp Balázs e.h.
Fiatal nő a Varietészínház közönségéből / Lucrezia Borgia Fenyvesi Gabriella Rea e.h.
Takarítónő Ruszó Alexandra
