Yusuf politikai aktivistaként hosszú éveket töltött börtönben, súlyos betegen szabadul. Visszatér a Fekete-tenger közeli hegyi faluba, ahol az anyja él. Az apja meghalt, miközben ő a rácsok mögött volt, a nővére pedig férjhez ment, és beköltözött a városba. Mikail, a gyermekkori barátja ráveszi Yusufot, hogy utazzanak el kis kikapcsolódásra a tengerparti üdülővárosba. Kivesz két szobát egy olcsó motelben, és felhajt két prostit. Yusuf azonban visszautasítja, hogy az éjszakát Ekával töltse. Később mégis vonzódni kezd a grúz lányhoz, rokonlélekre talál benne.