Ez az animációs játékfilm Hans Christian Andersenről misztikus, rejtélyes, és szentimentális egyszerre. Olykor-olykor félelmet keltő, titokzatos és suttogó, mint egy árnyék. Andersen valóságos gyermekfigurája belekerül az általa írt és elképzelt mesékbe, saját történeteivel találkozik. A gyerekek-felnőttek észrevétlenül a komoly mese hatása alá kerülnek, s megismerik Andersen valóságos világát és nem éppen könnyű gyermekkorát. A meseszerű dialógok hol vadócosak, hol líraiak. Poétikus hangulat lengi át az egész animációs filmet.

A rendező, Jannik Hastrup nemzetközileg elismert dán animációs művész, Cannes-ban és Chicagoban méltán nyerte el a legjobb animációs rendezőnek járó első díjat.