Gary Razumov, a börtönbe zárt egykori orosz kém fia most tér vissza Izraelbe Berlinből, hogy ott lehessen apja temetésén. Ám hamarosan kiderül, hogy apja mégsem halt meg, hanem megszökött a börtönből. A rendőrség arra számít, hogy ha a fiú ezt megtudja, és keresni kezdi az apját, akkor a nyomába szegődve könnyedén megtalálják az öreget.
Izgalmas road movie veszi kezdetét; a keresés-üldözés akcióit egy szerelmi szál köti össze. Gary ugyanis még a repülőtéren megismerkedett egy csinos, fiatal színésznővel, aki szívesen tart a fiúval...