A világ elől elbújt idősödő, kiégett festőművész (Richard Burton) egy véletlen folytán megismerkedik Sarah-val (Tatum O'Neil), a csupa élet iskolás lánnyal. A kezdetben még csak kölcsönös szimpátián alapuló kapcsolat lassan kiteljesedik és igazi szerelemmé mélyül. Tíz terméketlen év után a festő újra ecsetet vesz a kezébe s bár vonzalmuk mindvégig plátói marad, mégis szembe kell nézniük a társadalom, a szülők, barátok megvetésével és nem utolsó sorban önmagukkal.