A tizenkét éves Jim megpróbál beilleszkedni az osztályba, alkalmazkodni a legnagyobb szájhőshöz. Úgy tűnik minden zökkenőmentesen alakul, amikor új tanuló érkezik az osztályba. Terje nagy darab ijesztő fickó, aki Pitbullterje-nek nevezi magát, és azt híreszteli, hogy lesz egy gyilkos pitbullja. Jim még inkább összezavarodik, amikor rájön, hogy Pitbullterje az ő barátságát keresi. Mindkét fiúnak egyszerű emberek a szülei, Jim anyja szorongással teli, Terje apja pedig alkoholista. Az otthoni problémák sem könnyítik meg kibontakozó kapcsolatukat.