Azóta, hogy az édesanyja meghalt, a tizennyolc éves Audrey viseli gondját az apjának. Bár szeretne főiskolára menni, mégis inkább az apja mellett marad egy az új-mexikói sivatagban élő közösségben. Szabadidejét Audrey a legjobb barátnője, Calista társaságában tölti. Calista minden vágya, hogy ő legyen a következő Miss America, ám egy betegség keresztülhúzza számítását. Az érettségit követő nyáron új lakók költöznek Audreyék szomszédságába. Kezdetben Audrey mindent megtesz, hogy a házaspár tinédzser fiát összehozza Calistával, ám idővel rájön, hogy Mookie számára sem közömbös.