Kuba, 1962. A polgári-értelmiségi származású Sergio egész családja az Egyesült Államokba menekül. Miután egyedül marad, Sergio elemezni próbálja az őt körülvevő érthetetlen eseményeket. Fikció, free cinema, és a kubai rakéta-krízis fenyegetése... ez mind benne van ebben a felejthetetlen filmben.