Két tizenéves testvér, Helena és Sebastian egymás iránt gerjednek szerelemre, miközben halálos beteg édesanyjukat, Eugeniát, a hajdan híres popénekest ápolják. A család kíváncsi szolgálója, Sebastian homoerotikus vonzalmat táplál új osztálytársa, Juan iránt. Adott továbbá egy hanyatlás levegője által megült polgári lak és Sebastian nyomasztó atmoszférájú katolikus iskolája tele közhelyekkel. Méltán számíthatnánk egy klisékkel és elbeszélői bakugrásokkal teli filmre, ám Franco és forgatókönyvíró társa, Maria Reneé Prudencio pontosan eltalálták a kiszámíthatóság és a váratlanság egyensúlyát, amelyet két életre szóló változások előtt álló tinédzser labilis érzelmei irányítanak.