A völgyben mindig áll a bál! Sárkányt és a Ninja majmokat semmi sem tántoríthatja el ördögi tervüktől, hogy elpusztítsák a völgyben élő állatokat. Az idős Panda mester azonban bízik benne, hogy imái meghallgatásra találnak kis tanítványa Borzi tappancsainak (na és persze bűzös hátsójának) köszönhetően. Panda mester a Kung Fu rejtelmeire tanítja Borzit, a büdösborz kölyköt, akinek minden álma, hogy híres Kung Fu mester legyen. Sárkány mellett Borzi legnagyobb ellensége a saját türelmetlensége, ugyanis a gyakorlás helyett sokkal szívesebben menne inkább kalandozni. Az idő majd eldönti, hogy készen áll-e a kihívásra.