1794 tavasza, Lengyelország forrong. A legendás szabadsághős, Tadeusz Kościuszko, fedőnevén KOS tábornok, visszatér hazájába. Felkelést tervez az oroszok ellen, célja, hogy mozgósítsa a lengyel nemességet és parasztságot. Küldetésében fekete bőrű barátja, az egykori rabszolga, Domingo kíséri el. Mindeközben egy könyörtelen orosz lovaskapitány, Dunin üldözi, aki mindenáron el akarja fogni, mielőtt nemzeti felkelést robbantana ki.