A forrásőrző boszorkány elveszi a falubeliek életét, hogy a sajátját meghosszabbítsa. Herkulesnek azonban sikerül legyőznie a gonoszt és kiszabadítania egy gyönyörű lányt, és még az élet vízéből is tud meríteni. A barátját, Kairon-t akarja ugyanis meggyógyítani, akit ő maga sebzett meg. Héra eközben újabb bosszút talál ki, így ellopja Prométeusztól és az emberektől az örök fáklyát, a tüzet...