Arizona, 1881. Sam Varner éppen 20 évnyi katonai szolgálat után leszerelésre gondol, amikor utolsó bevetésére küldik: a rezervátumból kitört apacs indián csoportot kell bekerítenie és lefegyvereznie. Az akciót sikerrel teljesítik és kiszabadítanak az apacsok karmaiból egy fehér asszonyt és félvér fiát. Sarah Carverről kiderül, hogy ő és családja több mint 10 éve került az apacsok fogságába, és ő az egyedüli, aki túlélte a rabságot. A csapat - miközben visszatér az erődbe - hírét veszi, hogy a környéken garázdálkodik Salvaje, a kegyetlen, gyilkosságairól hírhedt apacs harcos. Sam, mielőtt végleg visszatérne farmjára, gondoskodik róla, hogy Sarah és annak fia biztonságba kerüljön: elkíséri őket oda, ahonnan vonaton eljuthatnának keletre.
Néhány napot azonban várniuk kell még az utazásra. Időközben azonban felbukkan a rettegett Salvaje, és Sarah bevallja védelmezőjüknek, hogy az indián a fia apja. Sam végül mind a kettejüket magával viszi farmjára, ahol Sarah lassan megnyugszik. A gyerek azonban továbbra is makacsul hallgat, ellenáll a férfi minden barátkozási kísérletének. Kis idő elteltével újra felbukkan Salvaje, s kihasználva Sam pillanatnyi távollétét, magával viszi Sarah-t és a fiát. Sam Varner azonnal a nyomukba ered.