1864, Lyon. Nagy a felfordulás, mert a város híres szülötte, a muzsikus király, Hektor Berlioz hangversenyt ad. A viharos sikerű hangverseny után az ősz mester éjjeli zenét ad ifjúkori nagy szerelmének, szíve királynőjének, Estellának, majd beállít a nagymama korú asszony otthonába, Estella kispolgári családja legnagyobb döbbenetére. Berlioz bevallja az asszonynak, hogy egész életében szerette, és érzelmei a mai napig sem halványultak el...