Az ötvenedik évéhez közeledő Antonio Pane Milánóban él és meglehetősen érdekes foglalkozást űz: "helyettesítő", amolyan beugró ember, aki ott dolgozik, ahol épp szükség van rá. Egyik nap kőműves, másik nap plakátragasztó vagy villamosvezető. Antonio egyszerű lelkületű ember, akit a felesége elhagyott egy másik férfiért és így próbál boldogulni. Közben mindent megtesz fiáért, a tehetséges és befutott szaxofonista boldogságáért is, valamint segíteni próbál a folyton aggódó, titokzatos fiatal lánynak, Luciának és minden vele kapcsolatba kerülő embernek. Ebben a barátságtalan, elidegenedett nagyvárosban úgy él, hogy méltóságát, optimizmusát és vágyait sohasem akarja elveszíteni.