Fall szabad szellemű özvegyasszony, tele jó szándékkal és szélsőséges megnyilvánulásokkal, és akit a családja elhanyagol. Adam egy fiatal és reménytelen utcai zenész, aki eladja a billentyűzetét, arra hivatkozással, hogy szeretne megtanulni zongorázni. Hamarosan a tengeren találják magukat, lévén Adam beleegyezik abba, hogy vitorlázni tanítja Fallt. Idővel valószerűtlen barátság alakul ki a két hányatott sorsú lélek között. Adam bűnözői múltja azonban azzal fenyeget, hogy mindent elpusztít.