Carag első pillantásra átlagos fiúnak tűnik, de ragyogó szeme mögött hihetetlen titok rejtőzik: Carag alakváltó. A vadonban pumaként nőtt fel, de most fiútestben él az emberek világában. Carag a Clearwater gimibe nyert felvételt, ami egy titokzatos bentlakásos iskola a hozzá hasonló erdőjárók (woodwalkerek) számára. Ez az első olyan hely, ahol végre otthon érezheti magát. Holly, a pimasz vörös mókus és Brandon, a félénk bölény hamar a barátaivá válnak. Caragnak pedig nagy szüksége is lesz rájuk, hiszen a Woodwalkerek világa rejtélyekkel és veszélyekkel van tele.