Rossignol Bombay-ban landol egy kis, fekete bőrönddel a kezében, amelytől soha se szokott megválni. A reptérről egyenesen a vörös lámpás negyedben álló, Khajurao szállodába megy, hogy találkozzon egy Vimla Sar nevű fiatal prostituálttal. A nő korábban levelet küldött Rossignolnak, amelyben értesítette, hogy a barátja, Xavier, nyomtalanul eltűnt, és egyben megkérte, hogy segítsen neki megtalálni őt. Rossignol útnak indul a hatalmas országban, amelynek egyre jobban a hatása alá kerül. Útközben rendkívüli emberekkel találkozik, és egyre inkább azonosul eltűnt barátjával.

A zseniális Minden reggel rendezőjét ezért a filmjéért valóságos díjesővel árasztották el: elnyerte a legjobb filmnek járó César-díjat, jelölték a legjobb rendező díjára, Montreálban elnyerte a legnépszerűbb film és a zsűri nagydíját.