Denise Waverly - mint jó nevű zeneszerző - másfél évtizeden keresztül a dalait előadó zenészek árnyékában élt. Majd ripsz-ropsz gondolt egyet, és maga kezdte el énekelni a slágereit. Jelentős eseményekben és romantikus kalandokban gazdag élete termékeny alkotómunkára inspirálja, s az ötvenes évek végétől a hetvenes évekig szerzeményei egy egész zenei birodalmat tartanak fenn. Miközben világslágereket ír, két férfi van az életében: Jay Phillips, a briliáns, de önpusztító zeneszerző és Howard Cazsatt, a szövegíró-társa. És végül, de nem utolsósorban ott van Joel Millner, a producer, aki támogatást és útmutatást jelent Denise számára a megpróbáltatások és diadalok évtizedei alatt...