Vacila királynak van egy gyönyörűszép lánya Hajnalka, aki sok királyi kérőjét mind kikosarazza. Amikor apja megelégeli a dolgot, kijelenti, hogy csak ahhoz megy feleségül, akinek hosszabb a bajsza, mint az ő haja. Jelentkezik egy vándordiák is titkos kérőnek, akinek azonban nagyon rövid a bajsza. A királyi kérőknek lassan nő a bajszuk, ezért mindegyik csaláshoz folyamodik és megtoldja valamivel, kenderrel, futóbabbal, mézesmadzaggal. A vándordiák azonban nyitva tartja a szemét és felfedi a turpisságot.