Kathy (Scarlett Johansson) ki nem állhatja az öccsét, George-ot (Nick Fuoco), ezért amikor szüleik elutaznak, ráveszi arra, hogy dúlja fel a bébiszitter, Matilda (Eva Mendes) szobáját, aki ősi varázslatokkal foglalkozik. Terve balul sül el, George kismalaccá változik. Bár Kathy örül a változásnak, belátja, hogy segítenie kell George-nak. A bébiszitter és George barátjának társaságában útnak indul Matilda testvéréhez, aki talán fel tudja oldani a különös varázslatot. Az idejük kevés, az út pedig számtalan meglepetést tartogat...