A 11 éves Sofia és a 12 éves Valerio Nápolyban tölti a nyarat. Zűrös családi hátterük miatt mindketten nagyon egyedül érzik magukat. Most éppen a negyven évesek érzelmi és egzisztenciális problémáitól gyötört apjukra vannak bízva. Ők azonban nem igazán tudnak mit kezdeni a gyerekekkel, akik együtt bolyonganak a városban, hogy némi távolságtartás és irónia segítségével a felnőttek világánál elviselhetőbb és kevésbé félelmetes világot teremtsenek a maguk számára.